株式会社アロープロジェクトは、「お客様本意の業務運営に関する方針」を策定し、2023 年 1月より公表しています。

そして、その取り組み状況を定量的に評価する成果指標（以下、KPI※）を設定し、各 KPI の目標とその活用を通して、方針に違わぬ事業活動が継続できているかをここに報告します。

※KPI とは「Key Performance Indicator」の略

 

• 新契約取扱件数目標（2023.1.1～2023.12.31）：生命保険300件、損害保険50件

 

今年度の目標は、生命保険の新契約 300 件　損害保険50件

この目標は保険のみに偏った提案とは異なり、FP目線での家計の見直し、会社の財務改善、FA目線でのNISAなどを活用した投資信託への取り組みなど、多角的に見た問題解決策で、よりお客様のためになることを目標としてここに掲げます。

 

 

• お客様の声（2023.1.1～2023.12.31）:  0 件(ご不満)

 

   お客様から寄せられたご意見・ご要望を取り入れて、ご不満等を「お客様の声」として 0 件を目標とします。契約後のアフターフォローや最新の情報の提供など、お客様との繋がりを密接にすることで「ご不満」 0 件を目指します。

 

 

• FP 資格を保有する営業社員（2023.1.1 現在）保有者率:33.3％

 

   社員の金融コンサルティングスキル向上のために、ＡFP 資格の取得を推奨致します。

　 現在は33.3％という数字ですが、全員が取得し100％を目指します。

 

 

• 証券外務員資格を保有する営業社員（2023.1.1 現在）保有者率:100％

 

上記と同様に様々な金融コンサルティングスキル向上のため、現在は100％の取得率ですが、新入社員が増えた場合は100％を維持します。

 

​　定期研修回数（2023.1.1～2023.12.31）: 目標70回

 

• 週1回以上の社内商品研修、コンプライアンス、事例研修にも月に1回以上の定期的に参加すること。

• 社内研修では発表者を毎回変更し、それぞれが感じた商品特性、事例などを共有することにより、社員各自の知識面や仕事のレベルを上げていけるように努めます。

• 外部研修での学びは税制改正、マーケット動向、社会的変化に合わせていち早くお客様により良い情報とご提案が出来るように研修をし、ブラッシュアップしていきます。

 

　生命保険継率（2023.1.1～2023.12.31）：目標12ヶ月 98％

 

生命保険商品のご加入においては、病気･ケガなどが万一起こった場合に、保険金・給付金を確実に受け取るため、ご契約の継続は重要です。弊社では、ご加入いただく商品が真にご意向に沿ったものとなるよう、お客様のライフプランやご意向に関するヒアリングに力を入れています。ご加入時に十分に納得いただき、ご加入後もお客様が不安にならないように継続的なフォローを行ない、高い満足度、継続率を維持できるよう努めます。

 

 

• ご高齢のお客様との契約時同席者率（2023.1.1～2023.12.31）：目標 100％

 

ご高齢のお客様に対応は70歳以上と定義し、保険募集を行う際には、お客様のご希望、ご意向を十分にヒアリングして、契約内容の決定まで最低2回以上の面談、配偶者、親族の同席（20歳以上70歳未満）のお願いを致します。親族の方にも同意を頂いた上で、誤解やご不満が発生しないように誠実に対応することに努めます。